Проект «Российский консалтинг»

Советы помогают материально

Очередной список крупнейших российских консалтинговых компаний, составленный агентством RAEX по итогам 2021 года, зафиксировал рост этого сектора рынка. Санкции участников рейтинга не очень пугают – напротив, в неизбежной перестройке экономики, вызванной внешними ограничениями, многие компании видят шанс преуспеть.

Вартан ХАНФЕРЯН

Суммарная выручка крупнейших консалтинговых групп и компаний, принявших участие в рэнкинге по итогам 2021 года, составила 96,236 млрд рублей, увеличившись на рекордные для последних трех лет 12% (здесь и далее темпы роста рассчитаны по сопоставимым данным участников нынешнего рэнкинга). В прошлые годы рынок консалтинга демонстрировал более сдержанные темпы: за 2020 год они составили 5%, а за 2019 год – 2% (см. график 1).

Из 180 участников нынешнего рэнкинга всего 48 компаний завершили год со снижением выручки. Увеличение суммарного дохода участников рэнкинга повлекло за собой и расширение штатов: согласно данным компаний-участниц рэнкинга и оценкам RAEX, на 5% увеличилась среднесписочная численность сотрудников (как минимум до 31 350 человек) и на 15% (до 16 020 человек) – число собственно консультантов.

Содержание проекта

Крупнейшие консалтинговые компании и/или группы (2000—2022 гг.)

• …в т.ч. ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция (2000—2022 гг.)
• …в т.ч. ИТ-консалтинг: управленческое консультирование (2001—2022 гг.)
• …в т.ч. финансовый консалтинг (2000—2022 гг.)
• …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2022 гг.)
• …в т.ч. юридический консалтинг (2000—2022 гг.)
• …в т.ч. оценочная деятельность (2000—2022 гг.)
• …в т.ч. консалтинг в области производства услуг и товаров (2001—2022 гг.)
• …в т.ч. консалтинг в области управления персоналом (2000—2022 гг.)
• …в т.ч. консалтинг в области стратегического планирования и организационного развития (2001—2022 гг.)
• …в т.ч. консалтинг в области маркетинга и PR (2001—2022 гг.)

Переменная облачность

Анализ деятельности участников рэнкинга показывает, что рост интереса к услугам консультантов прослеживается по всем основным направлениям (см. график 2).

Медленнее всего в прошлом году росли доходы участников рэнкинга от услуг ИТ-консалтинга – темп роста здесь составил 3%. Тем не менее, суммарно эта сфера остается самой масштабной: компании-участницы заработали 22,609 млрд рублей (почти 40% общей выручки рэнкинга), из которых 16,655 млрд рублей приходится на разработку и системную интеграцию, сопровождающую консалтинговые проекты, и еще 5,954 млрд рублей – на управленческое консультирование. Объем ИТ-консалтинга по-прежнему обусловлен спросом на технологичные автоматизированные решения и цифровизацию для оптимизации процессов и сервисов. Укреплению спроса на эти услуги будут способствовать потребность в усилении кибербезопасности и импортозамещение.

«Ключевой фактор, который повлияет на развитие IT-услуг и цифровизации, – это отток иностранных продуктов, их замещение отечественными. При этом тренд на переход в онлайн усиливается, а у клиентов уже сформировались высокие требованиях к качеству и функционалу IT-продуктов. Поэтому разработчикам придется приложить немало усилий, чтобы предложить достойную альтернативу зарубежным решениям», – говорит Федор СПИРИДОНОВ, управляющий партнер группы компаний SRG.

Другой крупнейший по объемам сегмент услуг в 2021 году – финансовый консалтинг, на долю которого приходится 27% совокупной выручки: участники нынешнего рэнкинга заработали здесь 16,333 млрд рублей (на 13% больше, чем в 2020 году).

На этом направлении рынку помогло посткарантинное восстановление экономики: бизнес возвращается к отложенным задачам. «Это способствует спросу на услуги в области анализа финансово-хозяйственной деятельности, финансовых due diligence. Также потребовался пересмотр финансовых моделей, бизнес-планов и действующих программ cost-cutting. Отдельное внимание заслужили услуги по переводу на новые стандарты бухучета: многие клиенты предпочли заблаговременно озаботиться внедрением новых ФСБУ, которые стали обязательными только с текущего года», – поясняет Ксения АРХИПОВА, старший партнер группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

«Драйверами спроса на услуги финансового консалтинга выступают прежде всего услуги, связанные с финансовым учетом и методологией. Кроме того, мы наблюдаем рост интереса к нефинансовой отчетности, отчетам устойчивого развития и оценке рисков», – добавляет Ростислав ШАТЕНОК, управляющий партнер ALTHAUS.

Другой мощный фактор, связанный со снижением затрат, – рост спроса на услуги аутсорсинг-провайдеров (бухгалтерский и налоговый учет, расчет зарплат, кадровое делопроизводство и так далее) и объединенных центров обслуживания (ОЦО), предлагающих современные инструменты оптимизации деятельности.

«Мы давно держали курс на цифровизацию – совместно с партнерами и самостоятельно разрабатывали цифровые платформы. Переход на аутсорсинг теперь стал проще, процессы прозрачнее, а заказчики получили быстрый доступ к контролю. В результате в прошлом году мы реализовали проекты и перевели на аутсорсинг заказчиков из международного ритейла, FMCG, нефтехимии, производственных компаний разных отраслей», – делится опытом Кира ЛАПИНА, генеральный директор компании «Северсталь – Центр Единого Сервиса».

На общий рост поработали и изменения законодательства в части кадрового электронного документооборота и бухгалтерского учета. «Вышел Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ, который внес изменения в Трудовой Кодекс РФ и закрепил возможность и механизмы использования документов кадрового делопроизводства в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе. Теперь практически все могут полностью отказаться от бумаг в кадровом делопроизводстве», – говорит Станислав НЕФЕДОВ, CEO СберРешений в России и СНГ. Также, по его словам, интерес к аутсорсингу связан с законодательными изменениями и усложнением учета в части новых ФСБУ, в направлениях аренды, основных средств, капитальных вложений и необходимости в течение 2021 года провести мероприятия по переходу от старых стандартов к новым.

Буква и дух

Юридический и налоговый консалтинг суммарно принесли участникам рэнкинга 5,132 млрд рублей (+6% по сопоставимым данным к 2020 году), 3,009 млрд из которых пришлось на юридические услуги (прирост 6%) и 2,123 млрд – на консультации в области налогов (+5% за год).

В 2021 году в нашу компанию поступало много обращений по вопросам применения нормативных актов для сдерживания распространения вируса среди населения, а также по государственным мерам поддержки бизнеса. В этой связи наиболее востребованными оказались услуги по корпоративному праву, юридическая экспертиза систем корпоративного управления, выработка рекомендаций по их совершенствованию

«В прошлом году мы наблюдали спрос на юридический due diligence в составе комплекса услуг по сопровождению сделок M&A. Сохранялся спрос на услуги банкротства и защиты бизнеса, рос интерес к услугам в сфере защиты интеллектуальной собственности. Очевидно, что в 2022 году тренды немного сместятся: ожидаемо падение спроса на услуги сопровождения трансграничных сделок слияния и поглощения, а также внешнеэкономической деятельности – это обусловлено снижением международной экономической активности российского бизнеса. При этом растет потребность в структурировании и сопровождении сделок по выходу иностранных компаний из бизнеса в России, реструктуризации бизнеса, открытию новых компаний и счетов в других юрисдикциях, сопровождению банкротств», – объясняет тенденции спроса Ростислав ШАТЕНОК.

В свою очередь спрос на услуги налогового консалтинга обеспечен новациями со стороны ФНС РФ, утвердившей в феврале 2020 года концепцию развития и функционирования системы налогового мониторинга. «Концепция направлена на цифровизацию налогового контроля на основе применения риск-ориентированного подхода для проверки высокорисковых операций компаний с учетом отраслевой специфики. Реализация проектов по налоговому мониторингу требует от заказчиков трансформации бизнес-процессов и обязательного перехода на использование цифровых документов, таким образом происходит цифровизация налоговой функции в компаниях», – поясняет Эдгар ПОГОСОВ, директор департамента консалтинга «ЭК/Солюшнс», ГК КОМИТА.

В цене остаются консультации по применению налоговых льгот и сниженных ставок страховых взносов, оценка налоговых рисков, сопровождение налоговых проверок. Очевидно, что в текущем году из-за сложившейся геополитической ситуации уровень востребованности юридических и налоговых консультаций только окрепнет.

Всему есть цена

Оценочная деятельность за прошлый год принесла консалтинговым компаниям нынешнего рэнкинга 5,454 млрд рублей, что на 26% больше чем годом ранее. Услуги оценщиков важны и даже неизбежны при привлечении финансирования, подготовке отчетности, аренде, при сделках с активами и реструктуризациях.

«Любое изменение конъюнктуры рынка предполагает увеличение числа сделок M&A, для реализации которых необходима качественная экспертиза в части сопровождения сделки, банковского кредитования, работы с проблемными активами, оценки недвижимости, прав требования и так далее. В связи с этим предполагаю, что потребность в услугах останется, а требования к их качеству продолжат повышаться», – считает Федор СПИРИДОНОВ.

По словам участников рэнкинга, специализирующихся на оценочной деятельности, наибольшую долю в оценке занимает государственный заказчик, и эта доля будет увеличиваться. «В 2021 году продолжился рост темпов строительства, особенно объектов инфраструктуры, и вовлечения в оборот государственных объектов недвижимости. Это послужило увеличению объема заказов на оценку от государственных структур в целях изъятия, передачи в аренду и приватизации. Низкая ключевая ставка в прошлом году сделала доступным получение ипотечных кредитов, вследствие чего увеличился объем оценки для выдачи банковских ипотечных кредитов. Но в нынешнем году экономические факторы изменились, что привело к обратному эффекту, и с апреля 2022 года продажи жилой недвижимости резко упали, а количество оценок для ипотеки кратно сократилось», – рассказывает Максим СКАТОВ, президент саморегулируемой организации «Союз "Федерация Специалистов Оценщиков"».

Еще один крупный сектор консалтинговых услуг, описываемый в рамках рэнкинга, – консалтинг в области производства товаров и услуг. Объем выручки от услуг по итогам 2021 года здесь составил 5,051 млрд рублей (+22% за год), прежде всего в управлении строительством и финансово-техническом мониторинге, технических экспертизах и строительном аудите – все это в рамках продолжающихся, возобновляемых и новых проектов строительства.

«Жилищное строительство по системе эскроу-счетов укрепляет сотрудничество банков с компаниями в области финансово-технического аудита и мониторинга. Спрос на данную услугу качественно меняется. Если раньше банки интересовали только подтверждение и независимая верификация объема, качества и стоимости выполненных застройщиком работ, то в 2021 году уже требовались более глубокие оценки, в том числе связанные с целесообразностью определенных трат, экспертные оценки изменения цен на строительные материалы, инженерно-техническое консультирование по оборудованию, требуется больше наглядности и визуализации экспертных выводов», – поясняет Ирина ВИШНЕВСКАЯ, управляющий партнер консалтинговой группы «ИРВИКОН».

Росту запросов на строительно-техническую и инженерно-технологическую экспертизу в прошлом и в нынешнем году также способствует увеличение объемов судебных споров в строительстве.

«Отдельно хотелось бы сказать об увеличении запросов со стороны собственников недвижимости, связанных с возрождением санаторно-курортной отрасли, проведение обследований старых санаториев с целью их развития, наполнения современным оборудованием и запуска в работу. Здесь технический консалтинг переплетается с финансовым, с обоснованием инвестиций и их окупаемостью», – добавляет Ирина ВИШНЕВСКАЯ.

Проектировщики будущего

Наиболее стремительно в 2021 году менялась выручка, полученная от услуг управления персоналом, а также от услуг стратегического планирования и маркетинга.

Доходы практикующих HR-консалтинг подросли на 31% – до 3,304 млрд рублей (см. график 3). «Востребованы непосредственно HR-консалтинг, оценка персонала, как очная, так и дистанционная, автоматизация HR-процессов. Среди наших флагманских проектов: построение культуры безопасности на предприятиях ГК «Росатом», методическая помощь в проведении конкурса "Лидеры России"», – рассказывает Марк РОЗИН, управляющий партнер и генеральный директор АО «ЭКОПСИ».

Выручка от услуг стратегического планирования и маркетинг-консалтинга возросла за последний год на 28% – до 3,874 млрд рублей. Из них на стратегический консалтинг приходится 3,082 млрд рублей, а на услуги маркетинга – 792 млн рублей.

«В 2021 году появился дополнительный спрос со стороны клиентов на разработку стратегий в сфере цифровой трансформации компаний и процессов. Государственная политика в области цифровизации и цифровой трансформации, поддержка приоритетных отраслей экономики также способствовали росту спроса на консалтинг. Актуальным становится пересмотр целей, рынков, производственных цепочек и команд, что требует привлечения консультантов и качественного экспертного сопровождения», – рассказывает Валерия ПЛОТНИКОВА, управляющий партнер Strategy Partners.

Возросшую потребность в стратегиях подчеркнул и Владимир КОСОЙ, президент ООО «Центр Экономики Инфраструктуры»: «Наиболее востребованными работами в сфере стратегического планирования стали проекты в области федеральной инфраструктурной политики и макроэкономических исследований. Примерами являются, в частности, «Разработка долгосрочной стратегии повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта в различных сегментах пассажирских перевозок», а также «Прогнозирование макроэкономического и отраслевого развития Российской Федерации для целей оценки грузовой базы железнодорожного транспорта на основе использования системы межотраслевых и межрегиональных балансов» (часть работ выполнена в 2022 году)».

О тенденциях спроса на консалтинг в области маркетинга рассказали в группе «Текарт»: «На прежнем уровне сохранились входящие заявки по маркетинговой аналитике, маркетинговым и медиа-планам, но заметно выросло количество проектов создания технических заданий (CRM, веб-базированные решения, цифровые сервисы, интерфейсы). Коммерчески значимыми стали запросы на разработку martech-стеков и интеграций, CX-анализ, разработку управленческих дашбордов. Единичные задачи, которые добавили дохода: поиск направлений для непрофильных инвестиций, различные виды диагностики зрелости бизнеса (CХ, уровень цифровизации, business agility), а также бизнес-математика», – делится опытом Илья НИКУЛИН, генеральный директор группы «Текарт».

Среди крупнейших потребителей услуг в области маркетинга отмечается отрасль строительства и девелопмента. «Девелоперы в прошлом году покупали практически все, что связано с будущим развитием новых проектов и формированием для них добавленной стоимости, – от анализа участков до маркетинговых стратегий и брендинга. Есть надежда, что правительству удастся удержать внутренний спрос за счет стимулирования отрасли», – делится мыслями Сергей РАЗУВАЕВ, директор консалтинговой компании GMK.

В текущем периоде и ближайшей перспективе укрепившийся спрос на стратегии и планы развития имеет все шансы увеличиться, поскольку работы, выполненные в прошлые годы, теряют актуальность и требуют адаптации к новым условиям. «Наибольшим спросом будут пользоваться работы по формированию антикризисных сценариев развития федеральной и городской транспортной инфраструктуры в условиях быстро меняющейся макроэкономической и геополитической ситуации, значительной переориентации грузопотоков на восток, сложностей, связанных с закупкой и эксплуатацией подвижного состава (с высокой долей импорта)», – считает Владимир КОСОЙ.

«Сейчас востребованы направления стратегического консалтинга, которые требуют детальных глубинных знаний и понимания предметной области, а особенно решения вопросов стратегической оценки активов в сжатые сроки. То, на что раньше можно было потратить месяцы, сейчас мы решаем за недели. На первый план выходит скорость принятия решений и быстрота оценки инвестиционных активов. Также важным аспектом в условиях сложившейся геополитической обстановки является повышенное доверие к отечественным профессиональным консультационным центрам», – добавляет Антон КОРЕНЬ, руководитель Центра стратегических разработок на транспорте (ЦСРТ).